大家都知道Lumentum想收购Coherent。早在今年1月19日,双方便已达成协议,Lumentum将以价值57亿美元的现金和股票交易方式收购Coherent。但Coherent实在太抢手了,MKS、II-VI先后下场抢购,Coherent的交易价值也因此一路上涨,截至3月10日II-VI提交的最新报价价值约68亿美元。
拿到新报价的Coherent董事会,认为新提案优于与Lumentum第二次签订的合并协议(价值66亿美元)。Coherent董事会也通知Lumentum要在3月17日前提交修订建议,否则将终止先前双方签订的协议。
美东时间3月17日,Lumentum向Coherent提交了新的收购方案。根据修订后的提案,Coherent股东将获得每股220.00美元的现金和0.61股Lumentum普通股,总价值69亿美元。作为Lumentum修订提案的一部分,全球领先的技术投资公司银湖将对合并后的公司进行10亿美元的股权投资。
Lumentum总裁兼首席执行官Alan Lowe说:"我们的董事会仍然坚定不移地相信,Lumentum和Coherent的结合将创造一个多元化的行业领导者,最大化地加速光子学的未来。基于额外的调查,我们相信Coherent和Lumentum的结合可以明显地超越我们先前的协同效应估值。除此之外,我们已经确定了估计2.19亿至2.44亿美元的年度运行率协同效应。我们很高兴现在能在银湖的支持下进行这一结合,银湖的投资是这一变革机会的有力指标。我们期待着在全球市场越来越依赖光子产品和技术的时候,Coherent和Lumentum的天才团队能够联合起来。"
Coherent董事会表示,与II-VI的2021年3月11日的收购提议相比,它将仔细审查Lumentum的新提议。