美东时间3月17日5:22分,Coherent宣布已经收到了来自Lumentum的新收购方案,根据修订后的提案,Coherent股东将获得每股220.00美元的现金和0.6100股Lumentum普通股,价值69亿美元。
作为Lumentum修订提案的一部分,全球领先的技术投资公司银湖将对合并后的公司进行10亿美元的股权投资。
根据其受托责任,并与其财务和法律顾问协商,相干董事会将仔细审查Lumentum的新提案,并与II-VI于3月11日提交收购提案进行比较,相干董事会表示,无法保证Coherent会接受Lumentum的新提案,并与Lumentum签订修订后的合并协议。
根据相干2021年3月11日收到的II-VI公司的新提案,Coherent股东将获得每股195.00美元的现金和1.0股II-VI普通股,价值68亿元。
Lumentum总裁兼首席执行官Alan Lowe说:"我们的董事会仍然坚定不移地相信,Lumentum和Coherent的结合将创造一个多元化的行业领导者,最有能力加速光子学的未来。基于额外的工作,我们有信心,我们可以超越我们之前对协同效应的估计,并已经确定了估计2.19亿至2.44亿美元的年度运行率协同效应。我们很高兴现在能在银湖的支持下进行这一结合,银湖的投资是这一变革机会的有力指标。我们期待着在全球市场越来越依赖光子产品和技术的时候,Coherent和Lumentum的天才团队能够结合起来。"
美国银行和瑞士信贷担任Coherent的财务顾问,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任法律顾问。