美东时间2021年3月18日,II-VI向Coherent, Inc.董事会递交了一份新提案,价值约等于70亿美元。
根据II-VI修订提案的条款,Coherent的股东将获得220.00美元的现金和0.91股的II-VI普通股,这意味着根据截至2021年3月16日的II-VI普通股10天成交量加权平均价格(VWAP),每股总价值为287.18美元。
II-VI修订后的方案包括摩根大通证券有限责任公司的54亿美元全额承诺债务融资和贝恩资本的15亿美元股权投资。贝恩表示有兴趣以同样的条件追加最多6.5亿美元的股权投资,以降低杠杆率。贝恩全部股权投资的转换价格为每股85.00美元。
Coherent的董事会已经通知II-VI,表明II-VI的2021年3月17日的提案优于Lumentum的2021年3月17日的修订提案。同时,Coherent也通知Lumentum,若没有在美东时间3月22日(周一)晚上11:59的新截止日期前提交新提案,则终止其合并协议。
针对II-VI最新提高报价的消息,Lumentum表示,在新的=截止日期到来之前,将不再予以置评,并再次强调,如果Coherent最终拒绝Lumentum的合并协议,将面临巨额的终止费用。