近日，美国大功率高亮度工业蓝色激光技术供应商NUBURU宣布已与现有投资者和新机构投资者达成过桥贷款协议（“过桥贷款”或“过桥融资”）。
这笔过桥融资的本金为550万美元，旨在为公司提供资金，直到其获得长期信贷融资，预计将在短期内获得。
本月初，NUBURU公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。财报显示，该季度总收入为20万美元，比上一季度的90万美元下降了78％，主要是由于激光系统销售数量的减少。另外，运营亏损略高于500万美元，资产负债表上只有160万澳元的现金。
面对这样的局面，快速融资“回血”显然是非常有必要的。SEC文件显示，在1月份上市时，公司仅筹集了300万美元，尽管该公司在6月份从贷款票据中又获得了900万美元。
对于新获得550万美元过桥融资，NUBURU首席执行官Brian Knaley评论道：“我要感谢我们现有和新参与的投资者的信任和承诺。我们都对NUBURU的突破性技术和强大的专利组合充满热情。过渡性融资是我们迈向长期信贷安排的重要一步，旨在支持我们的蓝色激光器的商业化。”
过渡性贷款包括以10％的原始发行折扣发行的零利息本票，该本票将在NUBURU完成预期信贷额度（或最迟在发行后12个月）时到期（“票据”）。这些票据由NUBURU的专利组合担保，该专利组合独立且初步估值在1亿美元范围内。
在纽约证券交易所接受公司的补充上市申请后，公司还将向票据权证持有人发行相当于100％票据本金的普通股权证，这些权证将以每股0．25美元的价格行权，期限为5年，当交易价格在30个交易日中的20个交易日超过1．50美元时，公司可以回购。如果票据在发行后6个月或9个月内未偿还，票据将开始计息（分别按SOFR利率加9％和SOFR利率加12％计算），并在每个该日期提供额外25％的认股权证覆盖率。根据公司与认股权证持有人之间的登记权协议，公司打算不迟于2024年2月1日登记认股权证相关的普通股。
参与该过桥融资的各方还与优先担保可转换票据的持有人签订了债权人间和从属协议，这些可转换票据现在将得到担保，并具有优先于票据的优先级。
除了新的融资加持之外，幸运的是NUBURU还获得了一家在亚洲、拉丁美洲、欧洲和美国拥有一流的制造能力跨国电子制造商的采购订单，为下一代计算机、消费电子产品和通信（3C）设备制造提供BL－250，能够展示NUBURU激光焊接能力的集成。
此外，NUBURU宣布已完成由美国空军授予的合同，在GE Additive公司的支持下，成功演示了基于蓝色激光的区域打印，以开发可扩展的3D打印制造系统。
接下来，公司将会把进一步加强分销网络作为重点，并不断落地推进其长期增长战略。
NUBURU首席执行官Brian Knaley对于当下业绩评论称：“我们第三季度的业绩反映了供应链限制，这与我们进入2023年下半年的预期基本一致。“然而，在第三季度，我们面临着将我们的系统集成到客户应用程序中的额外阻力，随后我们的产品发货出现了延迟。我相信，我们开发的解决方案不仅可以增强我们的BL－250产品供应，还可以简化制造过程，以改善我们的技术在各自终端市场中的应用和集成。由于预计2023年第四季度激光系统的交付量将出现反弹，我们相应地调整了2023年全年的展望，并热切期待我们的技术改进带来的积极影响。”
