根据光通信市场调研机构Dell 'Oro Group发布的《面向人工智能工作负载的人工智能网络》报告，未来五年，用于连接加速服务器的人工智能后端网络中部署的交换机支出预计将接近800亿美元，这一数字几乎是现有数据中心交换机市场总规模的两倍。
据分析，这一增长动力源自人工智能工作负载的激增，它们正呼唤着全新的后端基础设施建设以支撑其快速发展。
当前，数据中心交换机市场的主要投入仍聚焦于连接通用服务器的前端网络，然而，随着AI技术的迅猛推进，这一格局正悄然改变。
尽管InfiniBand目前在人工智能后端网络市场中占据领先地位，但报告指出，以太网凭借其技术革新和市场需求的双重驱动，正迅速崛起，有望在未来几年内超越InfiniBand，成为市场的主导力量。
Dell'Oro Group副总裁Sameh Boujelbene对此表示：“人工智能工作负载及其相关基础设施的增长势头远远超出了业界的最初预期。因此，我们不得不再次上调对人工智能后端网络的预测，尽管这一预测最初曾被视为相当激进。令人振奋的是，不仅以太网，InfiniBand也展现出强劲的增长潜力，但我们对以太网未来的超越能力尤为乐观，这得益于技术的飞跃和市场需求的爆发。”
技术层面的显著进步，为以太网的崛起提供了坚实的支撑。网络芯片、网络操作系统、网络接口卡及光学器件等多个关键领域的显著增强，共同推动了以太网在人工智能网络中的广泛应用。
同时，市场需求端的强劲表现也不容忽视，英伟达（NVIDIA）等巨头宣布的100K GPU集群胜利，以及Celestica、Cisco、Arista、Juniper和Nokia等众多交换机供应商取得的潜在胜利，都预示着以太网在AI网络中的广泛应用前景。
此外，报告还揭示了一个重要趋势：人工智能网络正加速向更高速度迈进。预计到2025年，人工智能后端网络中部署的交换机端口大多将达到800Gbps的传输速率，而到2027年，这一数字有望进一步攀升至1600Gbps。
值得注意的是，尽管一级云服务提供商仍将是市场需求的主要驱动力，但二级云服务提供商和大型企业的快速跟进，也为市场增长注入了新的活力。Dell'Oro Group因此大幅上调了对这些领域的预测，预示着整个数据中心交换机市场即将迎来一场由AI驱动的全面升级。
Dell 'Oro Group的另一份报告还指出，服务提供商路由器和聚合交换机市场预计将在2024年经历库存调整后恢复增长——预计2024年的市场降幅为6%。在2024年市场萎缩之后，这一市场将以年均3%的速度增长。
Dell 'Oro Group副总裁Jimmy Yu表示：“库存调整虽可作为服务提供商路由器市场当前状况的一个简化标签，但它并未全面揭示背后的复杂图景。实际上，市场下滑背后交织着多重因素。首要的是接入网络部署的迟滞，特别是5G与无源光网络（PON）部署的减缓，直接导致了路由器需求的缩减。其次，通货膨胀的浪潮也席卷而来，推高了服务提供商的运营成本，包括设备购置、安装所需的人力成本，以及受利率攀升影响的资本支出，这些成本的增加不可避免地抑制了市场需求，进而压缩了市场规模。
更为深远的是，服务提供商在规划未来时，不得不审慎考量网络服务的潜在需求变化，这些需求往往与经济波动紧密相连，呈现出周期性特征。鉴于此，我们预计这一系列挑战及其对市场的影响，将在很大程度上延续至2024年底方见缓解迹象。因此，我们将2024年视为市场重拾增长动力的关键一年。”
