洞察2021:中国激光雷达行业竞争格局及市场份额

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激光雷达产业主要上市公司:目前国内激光雷达的上市公司主要有北京万集科技(300552)、中海达(300177)、永新光学(603297)。

1、中国激光雷达行业竞争层次

激光雷达是“光探测和测距”(Light detection and  ranging)的简称,早先称为光雷达,是工作在红外和可见光波段的雷达。激光雷达是一种通过探测远距离目标的散射光特性来获取目标相关信息的光学遥感技术。随着超短脉冲激光技术、高灵敏度的信号探测和高速数据采集系统的发展和应用,激光雷达以它的高测量精度、精细的时间和空间分辨率以及大的探测跨度而成为一种重要的主动遥感工具。

激光雷达按技术架构可分为机械式激光雷达和固态激光雷达。其中固态激光雷达由于具有重量轻、成本低、可靠性高等优点,广泛应用于自动驾驶领域。

固态激光雷达按工作原理可分为MEMS(微振镜)、FLASH、OPA(光学相控阵列)、棱镜等技术方向,其中FLASH路线因能耗高、成本昂贵、以及振动会导致图像失真等问题被车载激光雷达所摒弃。

目前国内具备生产激光雷达的企业主要是速腾聚创、一径科技、禾赛科技、镭神智能、Livox等企业。其中速腾聚创推出OPA路线产品,Livox推出采用棱镜技术的产品,其余均采用MEMS路线。

图表1:中国激光雷达行业竞争层次

从我国激光雷达产业链企业区域分布来看,激光雷达产业企业主要分布在北京地区,其次是在广东、浙江、江苏、上海等地区;中部地区,如陕西、湖北等省份虽然有企业分布,但是数量较少。

图表2:中国激光雷达代表性企业区域分布热力图

2、中国激光雷达行业市场排名

禾赛科技于2021年1月向科创板递交招股说明书,于3月份IPO终止。截至目前,A股尚无主营业务是激光雷达的上市公司。根据沙利文研究对于中国激光雷达市场规模测算以及各公司公报数据,得到目前激光雷达行业市场竞争情况:禾赛科技占有14%的市场份额,随后为万集科技与道通科技各4%。

图表3:2020年中国激光雷达行业市场份额(单位:%)

注:禾赛科技招股说明书中仅有2020年前三季度营收,其全年营收数据为前瞻根据其业务发展情况初步估计所得。

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