洞察2021:中国激光雷达行业竞争格局及市场份额

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3、中国激光雷达行业市场集中度

按照沙利文研究数据,2020年中国激光雷达市场规模达4.2亿美元。有市场消息显示,目前激光雷达市场有超过70家企业。激光雷达也从自动驾驶市场向ADAS市场渗透。国际大厂也开始涉足激光雷达领域,包括德国汽车零部件供应商博世、索尼等。

目前,国内激光雷达行业整体的市场集中度呈现下降趋势,主要是因为激光雷达行业整体份额的提高。近年来更多初创公司的涌现为这个新兴市场带来了活力。

图表4:2019-2020年中国激光雷达行业市场集中度-CR3(单位:%)

注:禾赛科技招股说明书中仅有2020年前三季度营收,其全年营收数据为前瞻根据其业务发展情况初步估计所得。

4、中国激光雷达行业企业布局及竞争力评价

从产品类型来看,机械式激光雷达仍为目前主流,而固态激光雷达前景广阔;从销售布局来看,国内多数厂商在境内、境外均有布局,产品销售范围较广。

从企业业务竞争力来看,目前禾赛科技、速腾聚创在激光雷达行业的竞争力较大,其中禾赛科技激光雷达业务占比达70%以上。华为、大疆等老牌制造业厂商也开始拓展激光雷达业务,竞争力紧随其后。北醒光子、探维科技、北科天绘、万集科技激光雷达主营业务占比较小,竞争力较弱。

图表5:中国激光雷达企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表6:中国激光雷达企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国激光雷达行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,由于激光雷达属于技术密集型产品,对自动驾驶、智能制造等领域的发展十分重要,其替代品威胁较小;在高端产品领域,现有竞争者数量不多,但市场集中度较高,而在中低端产品领域,市场竞争者较多,产品差异较小,竞争激烈;上游供应商一般为原材料、核心零部件等企业,核心零部件厂商的议价能力较强,而中低端材料供应商的议价能力较弱;下游消费市场主要是测绘、汽车、工业等领域,议价能力较弱;同时,因激光雷达属于技术密集型行业,综合而言潜在进入者威胁较小。

图表7:中国激光雷达行业竞争状态总结

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国激光雷达行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源:前瞻产业研究院

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